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长期业绩较好的公司进行投资

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摘要:若从全部债券基金(包括指数型品种)收益率来看,过去1年、3年、5年的算术平均年化收益率分别为3.31%、2.18%、5.76%。从目前看,因2016年底以来债券市场走熊,因此影响了债券基金的收
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  若从全部债券基金(包括指数型品种)收益率来看,过去1年、3年、5年的算术平均年化收益率分别为3.31%、2.18%、5.76%。从目前看,因2016年底以来债券市场走熊,因此影响了债券基金的收益,相对来说长期年化收益率5%左右水平更为合理。
 
  投资者需要了解的是,债券基金不仅种类各不相同,在牛市、熊市下的债基表现也差异很大,有时候也需要耐住寂寞,比如今年债券基金整体业绩就不错,也是走出了去年的低谷。此外选择债券基金需要注意两点,第一最好选择固定收益类领域投资能力较强的基金公司。“可以看看债券类产品数量和各类型债券基金的收益,最好选择数量不仅多且长期业绩较好的公司进行投资。”深圳一位分析人士说。
 
  投资者最好选择在固定收益类领域本身有专长,精通大类资产配置、长期业绩居于行业前列的基金经理,比如获得3年、5年业绩领先奖项的。
 
  伴随着余额宝的横空出世,投资者普遍布局了货币基金,同时最近几年不弱的收益率也让更多的投资者愿意布局这一类申赎灵活的品种。但是货币基金一年可以赚4%吗?其实也存在不确定性,这类品种收益率跟资金面关系密切。
 
  Wind资讯数据显示,截至4月20日,最近1年货币基金(包括短期理财基金)年化收益率在4%以上的达到446只,占全部纳入统计货币基金的68%的水平。但从最近3年货币基金年化收益率看,超过4%的品种仅有6只,80%的货币基金收益率在3%左右水平;最近5年的货币基金年化收益率来看,有53只货币基金年化收益率超过4%,占全部纳入统计的货币基金比例为32.5%,更多货币基金收益在3%左右。
 
  因此,从过去货币基金收益率情况看,投资者需要注意的是,第一,因为货币基金收益跟随市场资金面紧张与否存在较大起伏,从过去5年看,又一次钱荒状态下货币基金曾一段时间收益率飙升,引起市场关注,但是总体来看,这类品种的过去5年收益率多在3%左右,过度超预期或者追求短期收益率高的货币基金意义并不大。第二,货币基金更多应该是现金管理工具,曾有债券基金经理表示,货币基金和债券基金存在跷跷板效应,而今年债券基金开始有所表现,类似去年货币基金表现好于债券基金的情况或许会“反转”。
 
  此外,布局货币基金还需要关注三点,第一,要注意持有人结构,最好选择机构持有占比较低的品种;第二,要注意投资AAA级以下品种的占比,最好选择过去投资占比较小的品种;第三,最好选择固定收益类领域持续业绩较好的老牌基金公司旗下品种。

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